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　　2024-11-24，华福证券发布一篇轻工制造行业的商讨弘扬，弘扬指出，造纸限产供给改善，跨境电商政策相沿。

　　弘扬具体内容如下：

　　投资要点： 【周不雅点】头部造纸产能停产+纸企挺价，白卡纸短期纸价有望继续提振，关心行业盈利回暖；11月21日商务部印发促进外贸透露增长几许政策步履的见知，提议促进跨境电商等新业态变调发展等；10月轻工各品类出口回升，保温杯、宠物零食同比增长较好。 1）家居：11月以来，宇宙各地家居补贴继续落地，商务部暗示，为止11月10日，宇宙已补贴厨卫局改关系产品1038万件，产品家装关系产品820万件。国度税务总局升值税发票数据高傲，10月份，产品零卖、卫生洁具零卖同比分辨增长16.9%和23%，均显赫快于9月份增速。咱们保管原有不雅点，合计25年国内破钞复苏趋势不变，肖似10月地产数据环比好转，继续看好行业需求改善、模式改善、估值改善&内需受益逻辑。公司关心内销为主、经销商实力最初的定制龙头，欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌家居；存量需求逻辑更为顺畅的软体龙头，慕想股份、顾家家居、喜临门、敏华控股；政策饱读舞的智能家居等新兴产业标的，好配头、箭牌家居、瑞尔特、奥普科技。 2）造纸：为止2024年11月22日：双胶纸价钱5112.5元/吨（持平），铜版纸价钱5340元/吨（持平）；白卡纸价钱4160元/吨（+5元/吨）；箱板纸价钱3639.4元/吨（+11元/吨），瓦楞纸价钱2730.63元/吨（+20元/吨）。浆价方面，针叶浆价钱785好意思元/吨，阔叶浆价钱560好意思元/吨。11月20日，晨鸣纸业发布公告，由于部分债务及担保过时，财务用度增多，影响公司融资才能，加重公司现款流病笃方位，11月份以来公司对部分坐褥基地进行限产、停产，停机浆+纸产能703万吨、占总产能的71.7%；影响月度浆纸产量约58万吨、纸销量约35万吨。同期，白卡纸头部企业APP、博汇、太阳等纷纷发布提价函，白卡纸每吨价钱高涨200元。头部产能停产+纸企挺价，白卡纸短期纸价有望继续提振，行业盈利回暖。木浆系建议关心林浆纸一体化、多元纸种皆头并进的太阳纸业，外售占比增多、分成比例普及的中高端艰涩原纸龙头华旺科技，以及自有浆线继续投产、积极鼓舞全产业链布局的仙鹤股份；废纸系建议关心产能布局完善，自有纤维供应充分的废纸系龙头玖龙纸业、山鹰海外。 3）必选：咱们合计，跟着异日国内破钞环境回暖，建议关心文创龙头朝阳股份考虑拐点，公司中枢业务稳步发展预期不变，精创策略深化产品力精进可期，新业务九木和科力普步入良性发展通谈，打造第二成长弧线，出海弥远策略鼓舞。个护推选渠谈拓宽&产品价升的口腔照管龙头登康口腔，以及产品继续升级、电商渠谈和宇宙延长深化的百亚股份，建议关心积极发力自主品牌，外延并购优质标的豪悦照管。 4）出口链：11月21日商务部印发促进外贸透露增长几许政策步履的见知，先容促进外贸透露增长的相关政策步履，提议促进跨境电商等新业态变调发展等，异日海关将重心持好“四个促进”，推动政策步履落实落细。10月轻工各品类出口回升，其中保温杯好意思元计出口额同比+21%、宠物零食同比+27%增速较高。10月好意思国成屋销售年化396万户+2.9%，前期利率环境改善遵守有所流露。为止2024年11月22日海运脚CCFI综指环比+2%，SCFI综指环比-4.1%。建议关心25年中大件跨境电商盈利设置、结尾需求仍有设置预期的好意思国地产链关系，以及业务动能弥散&盈利内驱朝上的企业，建议关心永艺股份、哈尔斯、嘉益股份、匠心家居、致欧科技。 5）包装：11月19日新巨丰发布公告称，公司收到国度阛阓监督处置总局核发的《考虑者聚合反足下审查不予阻扰决定书》，国度阛阓监督处置总局决定对本次交往触及的考虑者聚合事项不予阻扰，允许现实聚合，为止公告暴露之日，交往触及的国度发展和校正委员会境外投资备案过火他关系职责尚在进行中。若收购落地，公司鸿沟有望显赫普及，策略协同加快拓展。金属包装关心行业整合程度，推选昇兴股份、奥瑞金。纸包装建议关心破钞电子包装龙头裕同科技，以及纸浆模塑第一股众鑫股份。 6）新式香烟：好意思国FDA发布监管科学政策备忘录，提议具备年事考证产品可获优先审查，对于香烟口味除外的产品，需要提供诠释相较于香烟口味的产品对成年抽烟者的“增量益处”。从近期好意思国电子烟监管趋势看，合规减害、强调青少年保护为监管重心，合规产品上风扩大；英国受政策影响预测一次性承压，但有望向盈利才能更强的换弹式、怒放式切换。建议关心与头部客户就万般新式香烟产品长远协作、事迹企稳、换弹式及怒放式自有品牌上风异常的雾化龙头想摩尔海外。 7）纺织服装：恒辉安防发布对于实质限度东谈主、董事长提议回购公司股份的公告，公司实控东谈主、董事长王咸华先生提议公司以自有资金及/或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份将用于职工持股贪图能够股权激勉，回购价钱不跨越30元/股，回购总金额约4000~6000万元。奉陪镌汰存量贷款利率、刺激破钞政策及推动户外通顺发展等利好政策不休出台，品牌衣饰、家居家纺的结尾需求有望徐徐回升。建议关心竞争模式精采，分成比例高且事迹老成的细分龙头标的：富安娜、海澜之家、报喜鸟、地素前锋等。 风险请示：宏不雅经济环境波动风险、原材料价钱大幅高涨风险。

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